CRM PRODUCT

把线索、客户、商机和回款放进同一套 CRM 经营系统

这不是只管录客户资料的轻应用,而是一套面向销售团队、客户成功团队和管理层的业务系统,覆盖获客、跟进、成交、合同、回款、复盘全流程。

产品概览

围绕客户经营链路做产品组织,而不是把表单和列表拼在一起。

CRM系统业务看板界面

统一客户资产

线索、客户、联系人、商机、合同、回款、任务和跟进记录全部归集在同一账户体系下,避免客户信息散落在表格、聊天记录和个人电脑里。

强化销售过程

从首次触达、需求确认、方案报价到赢单复盘,都可以按阶段推进,并要求录入关键动作、下次跟进时间和风险说明。

管理层实时看数

系统内置销售漏斗、商机金额走势、销售排名、跟进任务、客户分层等常用看板,减少人工汇总日报、周报的负担。

核心模块

覆盖销售团队日常最常用、最容易失控的几类环节。

线索管理

统一录入来源渠道、分配销售、跟踪转化率,并对无效线索、重复线索、沉默线索做状态管理。

客户与联系人

沉淀组织信息、关键联系人、角色关系、历史沟通记录和合作状态,降低人员流动带来的客户断层风险。

商机漏斗

按阶段推进商机,记录预算、预计成交时间、竞争情况和关键阻塞点,管理层可直接查看管道健康度。

合同与回款

把合同签署、执行、开票、回款和欠款提醒串起来,销售和财务可以在同一业务视图下协同。

任务与跟进

销售每次沟通都能形成任务、纪要和下次动作,避免“跟了很久但系统里没有任何过程痕迹”的问题。

数据分析

支持新增客户、商机金额、赢单率、销售排行、客户分层、跟进及时率等经营指标分析。

业务场景

不是概念化的“全面赋能”,而是直接对应销售管理里的真实动作。

线索分发 适合投放获客、会展获客、内容获客后的线索统一接入和规则分配。
商机评审 适合需要做立项、报价审批、阶段评审和赢单预测的 B2B 销售团队。
回款追踪 适合合同执行周期长、回款节点多、需要业务与财务协作的客户经营模式。

版本方案

先试用,再按团队规模和复杂度选择适合的版本。

Trial

试用版

0

适合 1-3 人内部评估,体验标准客户、商机和跟进流程。

立即试用
Professional

专业版

899元 / 月

适合过程管理要求更高的销售团队,增加合同、回款、审批和经营看板能力。

订购专业版
Custom

定制版

6000元 / 月

适合需要个性化字段、流程、集成接口和专属交付支持的企业客户。

咨询定制版